聯(lián)華超市（00980.HK）5月12日晚間發(fā)布公告稱，公司與百聯(lián)集團(tuán)訂立股份認(rèn)購協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行不超過3.6億股新內(nèi)資股，且百聯(lián)集團(tuán)已有條件同意以現(xiàn)金認(rèn)購3.6億股新內(nèi)資股，認(rèn)購價(jià)為每股新內(nèi)資股人民幣1.00元（相當(dāng)于約1.10051港元），預(yù)計(jì)籌集資金總額約為人民幣3.6億元。
上述公告顯示，本次籌集資金擬用于業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型及增加公司一般營運(yùn)資金。
聯(lián)華超市稱，該事項(xiàng)將為公司潛在的改革、轉(zhuǎn)型及未來可持續(xù)發(fā)展提供必要的財(cái)務(wù)支援。百聯(lián)集團(tuán)可更加高效、靈活地支持公司長期業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而令公司為整體股東創(chuàng)造更大價(jià)值。補(bǔ)充營運(yùn)資金將提升公司資本實(shí)力，有效拓寬資本儲(chǔ)備渠道，應(yīng)對(duì)未來可能出現(xiàn)的行業(yè)波動(dòng)。同時(shí)，本次發(fā)行及認(rèn)購事項(xiàng)將有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善公司整體財(cái)務(wù)狀況并降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
于公告發(fā)布日期，百聯(lián)集團(tuán)及其于香港收購守則項(xiàng)下的與其一致行動(dòng)的人士持有聯(lián)華超市已發(fā)行股本的約45.90%，于本次增資完成后，百聯(lián)集團(tuán)、百聯(lián)股份及其一致行動(dòng)人士將于內(nèi)資股中擁有權(quán)益，占聯(lián)華超市經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的約59.06%（假設(shè)內(nèi)資股認(rèn)購事項(xiàng)完成前公司已發(fā)行股本并無其他變動(dòng)）。
公告中也提到，股份認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)下的內(nèi)資股認(rèn)購事項(xiàng)仍受限于相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批等先決條件的達(dá)成，包括但不限于內(nèi)資股認(rèn)購事項(xiàng)須待中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，以及香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)執(zhí)行人員授出清洗豁免，并獲聯(lián)華超市的獨(dú)立股東就清洗豁免及內(nèi)資股認(rèn)購事項(xiàng)（包括授出特別授權(quán)及批準(zhǔn)股份認(rèn)購協(xié)議）分別以至少75%及超過50%票數(shù)批準(zhǔn)后，方告完成。若前述先決條件未達(dá)成，則股份認(rèn)購協(xié)議將不會(huì)生效，且內(nèi)資股認(rèn)購事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行。
“十四五”以來，百聯(lián)集團(tuán)已基本構(gòu)建起“商業(yè)零售為核心，商業(yè)金融、商業(yè)資產(chǎn)、商業(yè)投資為支柱”的“一核三柱”新產(chǎn)業(yè)體系。聯(lián)華超市作為百聯(lián)集團(tuán)商業(yè)零售主業(yè)的重要企業(yè)，對(duì)百聯(lián)集團(tuán)的發(fā)展起著重要作用。
近年來，在即時(shí)零售、消費(fèi)升級(jí)、場景創(chuàng)新等新消費(fèi)趨勢(shì)下，聯(lián)華超市正通過調(diào)整和發(fā)展核心業(yè)態(tài)，供應(yīng)鏈提升及內(nèi)部效率改善，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向創(chuàng)造消費(fèi)新模式、新業(yè)態(tài)，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）
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（來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）